豪放科技(002595)公司在轮胎模具的规划、加工上具有中心竞争力。公司在要点开展范畴精铸铝模上具有中心技能。其铝模铸造技能及出产线引自日本,现已彻底自主化,全球抢先。其加工设备部分为自产专用设备,大幅度的提高了加工质量和功率。公司的管理体系标准、老练,人人立异的文明稠密,在全世界内都有着十分显着优势。
轮胎模具产能不断向我国搬运,豪放科技作为龙头将显着获益。现在欧美轮胎模具产能向我国搬运趋势显着，因为欧美轮胎厂商对模具要求比较高,国内能满意欧美轮胎厂商要求的模具公司屈指可数。其间作为轮胎模具范畴肯定龙头的豪放科技将从中显着获益。现在公司轮胎模具事务在国内客户中市占率为30%-40%,在国外客户中市占率仅为10%左右。鉴于现在在出产规模、出产功率及产品质量上能与豪放科技对抗的公司无几,估计公司在国外客户中的市占率可提高至30%-50%,提高空间巨大。
估计公司2015年-2017年EPS为0.84、1.11、1.49元。考虑到公司在轮胎模具范畴具有中心竞争力,其将显着获益于轮胎模具产能向我国的搬运。判别公司的市占率将继续提高,且确定性较强。由此上调公司目标价至36.1元,适当于2016年32.5倍PE,与公司未来三年净利润复合增速适当。保持“增持”评级。
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