本网财经11月4日讯本网财经了解到，日前，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”）披露招股说明书（申报稿）。珠城科技本次公开发行不超过1,628.34万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，全部为公开发行新股。拟募集资金6.55亿元，本次股票发行后拟在深交所创业板上市，国金证券为保荐机构。此前，珠城科技2015年12月28日在新三板挂牌，2017年11月2日终止挂牌。
珠城科技成立于2000年7月3日，是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售，并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力的高新技术企业。目前是美的、海尔、格力、海信、LG、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴。
珠城科学技术产品大致上可以分为“端子组件”及“线束连接器”两类。其中：端子组件主要由端子、针座、孔座等零部件组成，是连接器的核心部件，主要销售给美的、海尔等家电制造商及得润电子、三元集团等零部件供应商。线束连接器由端子组件、电线及其他辅材加工组装而成，主要销售给美的、海尔、格力、海信等家电制造商。
股权结构上，公司实际控制人为张建春、张建道、施士乐及施乐芬，其直接和间接合计持有公司87.34%的股份；其中，张建春与张建道系兄弟关系，施乐芬与张建春系丈夫妻子的关系，施士乐与施乐芬系兄妹关系。此外，厚普瑞恒持股2.05%，属于私募基金。
财务数据方面，据招股书显示，珠城科技在2018年-2021年1-6月（下称：报告期），实现盈利收入分别为5.21亿元、6.27亿元、7.09亿元、5.26亿元。同期净利润分别为5,328.77万元、6,510.48万元、1.08亿元、8,094.52万元。扣非后纯利润是5,256.69万元、6,725.70万元、9,993.35万元、7,474.52万元。
报告期内，珠城科技毛利率分别是27.42%、28.96%、30.12%、28.65%。2021年上半年综合毛利率较2020年下降1.47%，珠城科技解释主要系受到原材料价格上升影响。
而同行业毛利率平均值则分别为30.62%、28.94%、30.16%、29.2%。就低于同行业水平，珠城科技解释为主要系公司与同行业上市公司产品结构及应用领域不同；
据招股书显示，珠城科技对前五大客户的出售的收益占据营业收入的比重分别为58.47%、54.56%、51.76%及56.66%。报告期内，美的集团是第一大客户，占比分别为49.03%、40.79%、34.44%、38.35%，最高占比接近五成，对美的集团依赖程度较高，对此珠城科技解释称对持续经营能力不构成重大不利影响，在客户稳定性和业务持续性方面不存在重大风险。此外，新北洋集团及海尔集团分别于2019年及2020年成为前五大客户。
此外，2018年-2021年1-6月，珠城科技研发费用率分别为3.39%、3.25%、3.23%、2.61%，相比同行业可比公司处于相比来说较低的水平，珠城科技表示，研发投入主要根据各公司的盈利能力和发展战略。
值得注意的是，珠城科技2020年坏账损失金额较大，为-896.43万元。而今年上半年为-713.74万元。就2020年坏账损失金额较大，珠城科技解释一是公司对应收杨保磊债权转让款可回收性谨慎预判，全额单项计提坏账；二是由于公司期末应收账款余额增加，坏账计提相应增加所致。
翻阅招股书，本网财经发现，2019年珠城科技违约金及滞纳金为18.06万元。珠城科技解释主要为子公司佛山泓成因2016年收到虚开的增值税专用发票用于进项税额抵扣和企业所得税税前扣除，被税务机追缴税款而形成的滞纳金。
此外，招股书显示，珠城科技2019年和2020年现金分红分别为3,321.50万元和1,954.00万元。就2019年分红金额较高，珠城科技称主要系公司2018年未进行分红。
珠城科技这次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为：精密电子连接器智能化技改项目，募集资金投资额约4.04亿元；研发中心升级项目，募集资金投资额9106.30万元；补充流动资金，募集资金投资额1.60亿元。
